No primeiro episódio do especial de duas horas de Once Upon a Time, “Birth”, as tensões em Camelot chegam ao limite quando Merlin, agora controlado por Arthur, oferece um ultimato a Emma: possuir a adaga do Dark One e a faísca de Prometeu ou ele vai matar toda a sua família. Recusando-se a ceder, Emma e nossos heróis batalham contra Arthur, Merlin e Zelena em um confronto épico num mix de magia e força de vontade porém quando está próximo, Emma é forçada a fazer uma escolha angustiante que ninguém imaginou que aconteceria. De volta a Storybrooke, a gravidez de Zelena misteriosamente acelera e Hook tenta novas e desesperadas ações para conseguir respostas da Dark Swan.
“Birth” foi escrito por David H. Goodman & Jerome Schwartz e dirigido por Eagle Egilsson e os convidados são Beverley Elliott como Granny, David-Paul Grove como Mestre, Micahel Coleman como Feliz, David Anders como Dr. Whale, Ingrid Torrance como Enfermeira Ratched, Elliot Knight como Merlin, Liam Garrigan como Rei Arthur e Joana Metrass como Guinevere.
Já no segundo episódio do especial, “The Bear King”, Zelena e Arthur iniciam uma jornada para DunBroch com a missão de recuperar uma relíquia encantada que irá fornecer a vantagem que precisam para vencer nossos heróis. O caminho deles cruza com o de Merida, que está em uma viagem para pagar uma dívida que Rei Fergus (seu pai), fez com uma bruxa quando ele morreu. Merida pede a ajuda de duas amigas, Mulan e Ruby, mas a fim de satisfazer a Bruxa e salvar DunBroch, ela tem que primeiro descobrir a identidade do cavaleiro que matou seu pai. Nos flashbacks, Merida aprende sobre bravura e honra treinando combate e cavalgadas ao lado de Fergus na famigerada batalha que reivindica sua vida, no especial de duas horas de Once Upon a Time, que vai ao ar no domingo, 15 de novembro, na ABC Television Network.
“The Bear King” foi escrito por Andrew Chambliss e dirigido por Geofrey Hildrew e os convidados são Meghan Ory como Red/Ruby, Beverley Elliott como Granny, Jamie Chung como Mulan, Amy Manson como Merida, Glenn Keogh como Rei Fergus, Caroline Morahan como Rainha Elinor, Lily Knight como Bruxa, Richard Stroh como Edgar, Paul Telfer como Lord Macintosh, Marco D’Angelo como Lord MacGuffin, Josh Hallem como Lord Dingwall, Matthew Olsen como irmão 1, Jordan Olsen como irmão 2, Colton Barnert como irmão 3 e Liam Garrigan como Rei Arthur.
Once Upon a Time é estrelada por Ginnifer Goodwin como Snow White/Mary Margaret, Jennifer Morrison como Emma Swan, Lana Parrilla como a Evil Queen/Regina, Josh Dallas como o Prince Charming/David, Emilie de Ravin como Belle, Colin O’Donoghue como Hook, Jared S. Gilmore como Henry Mills, Sean Maguire como Robin Hood, Rebecca Mader como a Wicked Witch/Zelena e Robert Carlyle como Rumplestiltskin/Mr. Gold.